חייגו אליי
וואטסאפ
קבעו פגישה
סאסי גדסי זוארץ
תכנון פנסיוני | פיננסים | פרישה | סיכונים
ניהול נכון של הכסף שלך מתחיל בחיבור אישי
על עצמי
נעים להכיר,
אני סאסי, נשוי לליאור ואב לזוג תאומים אמה וריי.
אני בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון, בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר ורשות שוק ההון, מתמחה בתכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה.
אני בעד אמינות משני הצדדים, תמיד אגיד לך את האמת גם אם זה לא מה שחיפשת לשמוע. יחד עם זאת, שקיפות - אני אנסה לפשט את הדברים הלא ברורים ולהבהירם.
אני מאמין בנגישות ואנושיות, מבחינתי הלקוח שלי הופך למשפחה. אנחנו לא מסיימים את הקשר לאחר הפגישה הראשונה, אלא נרקמת מערכת יחסים ארוכת טווח ואני מתכוון להיות הכתובת לכל שאלה או עניין כספי שעולה.
אני מאמין בעבודה משותפת שצריכה להתחיל קודם כל מחיבור אישי. ללא כימיה זה לא יעבוד, לא מהצד שלי ולא מצדך.
Over a Decade of Personal Financial Guidance
ב - 10 השנים האחרונות, עבדתי, ניהלתי ולמדתי המון בבתי השקעות וחברות מובילות בעולמות הפיננסים, בתחומי המכירות והתפעול.
אני מביא איתי את כל הידע והניסיון שצברתי במשך השנים כדי לספק עבורך פתרונות מותאמים אישית.
למה לבחור בי?
Unwavering Trust
01
Building a relationship based on absolute transparency and integrity, ensuring your financial future is always in the right hands.
Personal Guidance
02
Guided by a decade of experience, I provide tailored strategies that align perfectly with your unique lifestyle and goals.
Long-Term Vision
03
Planning for your future with a calm, confident perspective that prioritizes security and sustainable growth over short-term gains.
שירותי המשרד
פגישת תכנון פיננסי
אפיון הצרכים
היכרות אישית עם הלקוח/ התאגיד. הבנת הצרכים, המטרות וההעדפות – אישיות, משפחתיות ועסקיות.
מיפוי וניתוח המצב הקיים
איסוף וריכוז נתונים לקבלת תמונת מצב נוכחית בכל הרבדים – הפנסיוני והפיננסי.
ניתוח הנתונים על כל ההיבטים.
בניית אסטרטגיה מותאמת צרכים
יחד נבנה עבורך את התיק האופטימלי – תמהיל הוליסטי המכיל את מגוון המכשירים ואפשרויות ההשקעה הקיימות תוך מימוש היבטי המס הרלוונטיים, רמות הסיכון, העלויות והפיזור.
יישום התוכנית
ביצוע התוכנית מול כל הגורמים הרלוונטיים.
ליווי, שירות ומעקב שוטף
הקשר האישי והעין המקצועית מלווה אותך לאורך כל הדרך. בהתייחס לצרכים משתנים התאמות ככל שנדרש ולעדכוני רגולציה
Integrity in Every Decision • Trust Built on Decades of Experience • Personalized Long-Term Guidance • Transparency in Every Step • Professional Excellence •
אימייל
contact@sassigadassizuaretz.com
טלפון
02-1234567